越战末期，美军威拉德上尉奉命溯湄公河而上，搜寻脱离美军，在柬埔寨建立自己王国的科茨上尉，并把他带回来或杀掉。科茨上尉曾是越战中美军的英雄，立下了赫赫战功。然而，突然有一天，他消失了。后来情报指出他在柬埔寨建立了自己的王国和军队，专门反对美军。威拉德和几个士兵一路沿河而上。途中，他们目睹了各种暴行和杀戮，目睹了长期战争中无论是美军士兵还是当地人做出的各种变态行为。威拉德感到非常震惊。威拉德最终在柬埔寨科茨王国被当地人抓住，并认识了科茨。然而，科茨想死，并要求威拉德把这里夷为平地.