抗日战争中期，山西汾阳共产党员蒋三(葛振邦饰)回到家乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团体，传播党的抗日主张。姜三的哥哥姜二成了汉奸，投靠了日本侵略者吉田(程序)。姜木(丁维民)不喜欢这样。有一天，江三组织村里堡户开会，江二带人来抓他，不料徒劳无功。蒋二弼的母亲告诉了蒋三的下落，她告发了他。他还逮捕了江三的妻子刘，并审问他殴打。刘对守口如瓶。第二，蒋用了引蛇出洞的招数，释放了他的母亲和刘。山寨内传出信息，姜三识破了姜二的阴谋。他引诱蒋二包围唐兴庄，他带领游击队以空虚的兵力攻击敌人据点。当姜二知道自己被老虎骗了，回去救援的时候，已经落入姜三的口袋了。