1936年，红军长征经过金沙江沿岸藏区，国民党勾结土豪为万里报仇，企图阻挠红军渡江北上。万里让手下假装红军抢走了土司桑格的独生女霍马，挑拨土司与红军的关系。红军坚持党的民族政策，营救了霍马，渡过金沙江到达西藏边境。邱先潜入藏区。说霍马已被红军杀死，并为土司提供弹药和武器与红军作战。为了揭露敌人的谣言，红军教导员金明带了一个班去接霍马回家。但是奉命给土司送信的士兵被敌人杀死了。危急时刻，金明冒险上山与土司谈判。祝酒人有了五味杂陈的疑惑，派亲信下山探听虚实。不料使者又遭万里袭击，他在红军驻地自伤说明情况。在秋万里的唆使下，土司正要杀死被挟持的金明。霍马和红军一起到达，把敌人暴露在烤面包片下。万历慌忙逃走，在金沙江自尽。红军打开道路，继续北上。这部电影描述了红军长征经过藏区时受阻的过程。在困难时期，红军官兵坚决执行党的民族政策，说服和鼓舞了酋长，挫败了国民党反动派的阴谋。以便打开道路继续向北。影片以厚重的笔墨，刻画了金明等红军指战员不畏艰险、顾全大局的英雄形象。影片中情节曲折紧张，人物关系复杂，表现了当时历史背景下纵横交错的社会矛盾和红军北上抗日的艰难。影片对藏族风俗习惯的渲染也为作品增添了艺术光彩。