1944年，国共抗战时期，猎人出身的国民党上尉穆良峰率领特种部队，下令捣毁日军研制氢氰酸手榴弹的秘密武器研究所。在中共地下党员张觉、刘孝贤的帮助下，历经千辛万苦，终于完成了任务。然而就在这期间，坚定的共产主义父亲穆大明被杀，妻子柳艳被迫害失忆。受刺激的穆良峰武断地认为这一切都是共产党造成的，开始敌视共产党。识破并阻止了日军国军高级将领的刺杀行动后，沐良风下令率领特种部队阻止日军进攻，但承诺的后援已经来不及了。陷入困境的特种兵被中共游击队解救，期间中共党员的大胆牺牲改变了穆良峰对中共的看法。在中共地下党的帮助下，穆良度查明了幕后真凶的身份，这让我们真正认识到国民党一些高级将领的消极抗日本性。为挽救濒临崩溃的战局，穆良玉率领的特种部队与中共游击队并肩作战，战斗惨烈。