事变后，日本对满洲的移民政策。这一天，是林口镇著名的“正北货运站”店主方振玉和吴体华结婚的日子。趁着陆金美击毙两名向关东军求援的日本人松本太郎，一队关东军荷枪实弹冲进四方大院。方振宇和他的兄弟们寡不敌众，松本太郎威胁方振宇加入“黑龙会”。方振宇痛斥日本人抢劫，松本太郎无奈举刀向方振宇刺去。为给方振玉报仇，吴提华投降抗日联军，积极参加抗日战争，后与已是黑龙山首领的方振玉重逢。为完成组织交给的任务，吴提画毅然跟随方振宇前往黑龙山，用智慧和勇气成为黑龙山的“摇篮曲”。