抗日战争时期，华北某地八路军一军火库突然发生爆炸，保卫处周部长(朴克)认定是敌人所为，立即命令侦察处王科长(庞学勤)前往调查，同时派兵搜索跟踪。在搜寻过程中，王科长在一座古庙附近发现了一具尸体和两把刀。周部长认为古庙里的物品很多。他以生病为由，安排科长王带你进寺侦察。很奇怪，庙里只有一个老和尚和一个小和尚。小和尚(陈可染)一开始也不是哑巴。五年前，寺庙里烧香的时候，突然冲进来一帮土匪，把正在念经的和尚都杀了。幸存的小和尚被当成哑巴杀了。通过日夜侦察，王发现有一个极其危险的地下特务组织潜伏在这里。他们由日本特务机关直接领导，正在计划下一次破坏活动。情况紧急，王以体检为由，准备回去向上级汇报。老和尚在路上偷偷摸摸准备袭击王，但是他太高兴了。